宋烟桥、舒婕和大蹿儿带着伪造的证件到了车站，刚好遇上军警的严格盘查。眼看一名军警朝着大蹿儿的方向走去，宋烟桥故意走过去点燃了垃圾桶，但是却没有成功的引开警察。舒婕走过去解释替大蹿儿开脱，随之也被警察一同带到了警务室核实身份。在警务室，宋烟桥跑去给警察解释，可是那名警察却执意要给满铁警察署打电话核实两人的身份。他一低头恰好发现了桌子上的一张通缉令，顿时起了疑心。宋烟桥眼看情况不妙，动手打晕了警察，并且拉开电闸造成大停电。整个车站一片混乱，乘客们纷纷准备涌上火车。
这时一名日本军官突然大声宣布这列火车被关东军临时征用，眼看暂时走不了了，宋烟桥故意的大喊有炸弹，吓得周围的乘客们四散奔逃。舒婕灵机一动，直奔满铁总调度室，直接打晕了调度员，给日本警备司令部发去电报声称得到情报有抗日分子准备在车站引爆炸弹。警备司令部一时难辨真假，但是为了安全起见，放弃征用列车，并且督促乘客们尽快上车。
岸谷推断车站的案子是宋烟桥干的，他十有八九在火车上。而沈阳开往哈尔滨的火车中途只停在长春，岸谷计划在火车快到长春时，在四平站停车，他们逐个地对乘客进行检查。火车到四平站后，乘务员宣布所有乘客下车接受检查。宋烟桥明白是冲他来的，并且很快想到了应对策略。因为岸谷认识宋烟桥，于是让大蹿儿和舒婕在哈尔滨等他。列车上的所有乘客都接受检查，只是整个列车都查过了，都没有看见宋烟桥的影子，岸谷百思不得其解。
这时，岸谷发现站台一名警官被扒了警服反绑在堆放在站台的箱子中，岸谷立马明白了为何没有检查到宋烟桥。宋烟桥走在四平街上，岸谷带着大批警员堵住他的去路。岸谷下令要抓活的，让警员走上前活抓宋烟桥。此时正好有两个日本女人从一间店铺里走出来，她们在看见面前的场面时，吓得大声尖叫。宋烟桥趁机逃到一处锅炉房，他争取时间拼命给锅炉加煤炭，让锅炉的压力上去，最终整个锅炉房爆炸。
特务们搜查现场，在爆炸现场发现有两套衣服，还有残缺不全的尸体，根本无从分辨。岸谷只好随后下令收队离开。回去的路上，岸谷琢磨着与宋烟桥有关的细节，觉得他不可能这么轻易死掉，又返回锅炉房继续搜查。
哈尔滨，舒婕在报纸上看见一则关于四平锅炉房爆炸案的报道。大蹿儿不相信宋烟桥会死，怀疑是敌人故意散布的假消息。舒婕相信宋烟桥没有死，坚持要去四平找到宋烟桥。大蹿儿劝舒婕冷静下来，就在哈尔滨等宋烟桥。
没有上级也没有宋烟桥，舒婕和大蹿儿在哈尔滨不知道该做什么，舒婕知道哈尔滨的一个联络点，想跟哈尔滨的组织联络，于是写了申请信，将其放到秘密联络点。
橫烟被调到了哈尔滨，橫烟随黄军代表团驻扎哈尔滨，在一个年轻中国人的带头下，橫烟进城时得到满城喝彩，欢迎日军进城。晚上，一个日本人请带头喝彩的年轻人吃肉，原来这年轻人是被收买来专门为日本人喝彩的，日本人给他几块大洋，笑嘻嘻的密谋着下个月为哪个日本大官儿喝彩，突然年轻人用竹签刺穿了这个日本人的脑袋，之后将他身上的财物全部洗劫一空，这个年轻人叫冯硕英。
