警察署中，横烟一打开礼盒，就发现了里面藏的是一束已经拉开了弦的手榴弹，幸亏他反应及时，将礼盒扔了出去。在隆隆的爆炸声中，忽然冲出了一个大胡子的黑衣人，大声吆喝着自己就是颜红光，开枪打死两名警察，然后转身就逃。岸谷大吃一惊，带着警察刚追到村口，两名警察跑来报告，在村子东头又发现了颜红光。
岸谷他们一路追到天黑，只剩下三个人，岸谷这才醒悟他们是中了颜红光的调虎离山之计。就在这时，一束束烟花冲天而起，一个骑着马的黑衣人飞奔而来，并开枪打伤了横烟。原来假扮颜红光的正是宋烟桥，这次假扮颜红光，让他一扫心中的阴霾，感受到前所未有的舒畅。
次日，岸谷准备跑去向土肥原请罪，却被石川阻拦，声称土肥原不愿见他，他拿出刊登着颜红光已经被杀死的报纸，讥讽横烟和岸谷联手演了一出好戏。岸谷忧心忡忡的说颜红光已经不是一个人，而是蕴含着特殊意义。石川命令岸谷务必尽快找到颜红光，将他除掉。
心情抑郁的岸谷回到家中，刚好妻子冒冒失失闯进来，他训斥了妻子，忽然又叫住妻子询问舒婕每天的生活细节。理惠子告诉他舒婕每天上班跳舞唱歌，像一个摩登女郎，理慧子冒冒失失的提起，岸谷前几天杀掉的颜红光，可惜后来不是，这令岸谷的心情更加的郁闷。
舒婕到河边和宋烟桥接头，一见面就追问颜红光的死讯。宋烟桥轻轻抱了抱她，安慰说颜红光并没有死。宋烟桥称赞了舒婕，声称之所以这次能及时的找到颜红光，舒婕送给他情报起了很大的作用。他特意叮嘱舒婕，做情报工作，最重要的是隐蔽自己。
舒婕返回时，在院子里刚好遇到了岸谷和理慧子，他们从舒婕手上带的时髦的手套谈到了工作。岸谷突然提起，警察署现在有个工作适合舒婕去干，薪水福利都比现在的好，只是要忙一些。舒婕巧妙的敷衍过去，推脱说自己考虑考虑再说，看到舒婕远去的身影，岸谷的眼神顿时冷了下来，一旁的理惠子听到丈夫当面夸奖舒婕皮肤好，不禁心中泛起了醋意。
因为宋烟桥来东北的任务就是寻找颜红光，如今颜红光死了，大蹿儿建议他们立刻回上海。宋烟桥不愿回去，他发现颜红光在东北人心中已经不是一个人，而是一种信仰。他决定留下来继续假扮颜红光。
伪满洲将鸦片加工收买售卖，他们以欺骗的手段，招来大量工人，大蹿儿也故意被抓到，混在工人中。大蹿儿随着加工队去送货，半路休息的时候，伪军军官让大蹿儿拿石头将老头砸死，大蹿儿搬起石头砸向军官，反而被伪军绑在树上一顿皮鞭，这时宋烟桥假扮颜红光骑马冲来，解救下被压榨的工人。同时宋烟桥联系了国际记者，将颜红光杀日本人救老百姓的事情，拍了下来。很快颜红光捣毁鸦片加工厂的消息登上了报纸，一时间，东北百姓奔走相告，抗日热情再次被点燃，岸谷和橫烟的脸都丢尽了。
