科学技术高度发达的帝国，与掌握星灵术、被视为“魔女之国”的ネビュリス皇庁长期交战。帝国最强战力イスカ与皇庁王女アリスリーゼ，在一次次激战中逐渐看见彼此的真实一面，也从宿敌变成惺惺相惜的对手。上一阶段的纷争暂告一段落后，两人一度分开，却又因新的局势再度相遇。为了各自的立场，他们分别潜入敌对阵营，在帝国内外复杂的阴谋与追捕中周旋。与此同时，暗藏于皇庁内部的内应与帝国方面的特别行动也悄然启动，局势比以往更加危险。面对不断升级的战火、家国使命与难以割舍的情感，イスカ与アリスリーゼ必须再次做出选择，在命运的夹缝中寻找属于两人的答案。