1929年的天津，警察厅厅长之子廖盛辉因一名神秘人的引导，被卷入一场早已布好的迷局。随着调查深入，14年前圣南孤儿院大火的真相逐渐浮出水面，失踪的敦煌文物、离奇的连环毒杀案也彼此勾连，共产党、国民党、日本势力与旧军阀纷纷下场争夺。廖盛辉在追查过程中，接连与精于算计的曾家扬、身手凌厉的郁子交锋，却意外发现三人竟与当年的孤儿院往事有着难以割舍的联系。面对家国危局与个人身世之谜，他们从彼此对立走向共同抗敌。历经挫败与成长后，到了1937年全面抗战爆发，昔日旧友再次重逢，携手奔赴新的战场。